易
易恒 CRM
E-Heng · ChineseAgent 内部客户管理系统
客户公海池
超期未跟进自动退回公海,全员可捞取;主管可分配、移交
角色数据权限
按 本人 / 本部门 / 全公司 分级可见,登录不同账号试试
Excel 导入导出 · 查重
沿用现有 客户管理國內 / Chineseagent 表格模板格式
© 2026 上海易恒进出口有限公司 · 内部系统原型
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30天内免登录
公用电脑请勿勾选
⚠ {{ lgErr }}
{{ lgBtnText }}
常用账号 · 点击填入
{{ ch.init }}
{{ ch.name }}
{{ ch.sub }}
数据来自 销帮帮 2026-07-03/04 导出表格 · 忘记密码请联系管理员重置
易
易恒 CRM
{{ orgName }}
{{ ni.label }}
{{ ni.label }}
{{ ni.badge }}
{{ gearLabel }}
v0.1
{{ crumb }}
{{ tt.label }}
中
EN
🔔
{{ bellCount }}
⏰ 超过 60 天未更新的客户({{ bellTotal }})
{{ bi.name }}
{{ bi.days }} 天
{{ bi.owner }}
{{ bellMore }}
暂无长期未跟进的客户 🎉
{{ adminBtnLabel }}
{{ meInit }}
{{ meName }}
▾
{{ meName }}
{{ meRoleLine }}
修改密码
切换账号
退出登录
{{ dashTitle }}
+ 新建
我的工作台
公司总览
{{ dashScopeTxt }} ▾
{{ dashPeriod }} ▾
联系统计
我的 / {{ wbMonthLabel }}
{{ wk.label }}
{{ wk.val }}
{{ wk.unit }}
我的重点客户
按重要程度与跟进时间排序
查看全部 →
暂无名下客户
{{ kc.name }}
{{ kc.stars }}
{{ kc.lfTxt }}
{{ kc.chip }}
回访提醒
⚙
各重要程度的回访周期(天,0=不提醒)
{{ cy.stars }}
天
修改自动保存,仅对自己生效
暂无需要回访的客户 🎉
{{ wr.name }}
{{ wr.reason }}
工作备忘录
添加
近7天暂无备忘
{{ mm.text }}
{{ mm.date }}
✕
我的访客计划
暂无待执行计划
{{ wv.title }}
{{ wv.custName }} · {{ wv.at }}
{{ dashCards.briefT }}
{{ dashScopeTxt }} / {{ dashPeriod }}
{{ k.label }}
{{ k.val }}
{{ k.unit }}
{{ dashCards.custT }}
{{ dashScopeTxt }} / {{ dashPeriod }}
{{ m.label }}
{{ m.val }}
{{ dashCards.oppT }}
阶段版本:v1
{{ ok.label }}
{{ ok.val }}
机会阶段
数量/个
金额/元
{{ sr.stage }}
{{ sr.n }}
{{ sr.amt }}
{{ pkT }}
当前榜单暂无排名
{{ pk.rank }}
{{ pk.name }}
{{ pk.n }}
{{ dashCards.forgetT }}
一周到两周未跟进
{{ forgetW }}
一月到两月未跟进
{{ forgetM }}
{{ dashCards.goalT }}
合同金额 | 合同回款
完成值
0.00元
目标值
未设置
设置目标
{{ dashCards.apprT }}
✓
暂无待办审批
{{ dashCards.remindT }}
公海回收
暂无即将退回公海池的客户
{{ rm.name }}
{{ rm.days }}
{{ dashCards.visitT }}
暂无访客计划
{{ vr.t }}
{{ vr.title }}
{{ vr.who }}
{{ dashCards.careT }}
明日生日
0个
{{ list.title }}
{{ list.draftLabel }}
{{ ab.label }}
{{ tb.label }}
{{ qk.label }}
{{ qk.count }}
{{ o.t }}
{{ list.archLabel }} ▾
▽ {{ list.filterLabel }}
⚙ {{ list.setLabel }}
⛶
{{ list.filterTitle }}
{{ fd.label }}
{{ o }}
清空
确定
{{ list.selLabel }}
{{ bk.label }}
✕
{{ col.label }}
{{ col.arrow }}
▾
暂无数据,您可以进行以下操作
新建
导入
{{ list.emptyTip }}
{{ c.txt }}
{{ c.txt }}
{{ c.txt }}
{{ c.txt }}
{{ c.count }}
{{ c.txt }}
{{ list.totalLabel }}
{{ po.t }}
‹
{{ pn.n }}
›
{{ list.goLabel }}
新建销售机会
▤ 草稿箱
取消
保存草稿
提交
基础信息
*
销售机会名称
*
销售机会编号
*
客户名称
{{ o.t }}
客户联系人
{{ o.t }}
*
销售阶段
{{ o.t }}
*
负责人
{{ o.t }}
协同人
销售信息
关联产品:
+ 添加产品
粘贴添加 · 扫码录入条码
* 产品名称
产品编号
规格
销售单位
* 数量
小计(元)
操作
暂无关联产品
{{ pp.name }}
{{ pp.code }}
{{ pp.spec }}
{{ pp.unit }}
{{ pp.qty }}
{{ pp.sub }}
删除
汇总:
¥{{ of.sum }}
*
预计金额(元)
*
预计结束日期
扩展信息
重要程度
{{ stt.txt }}
决策人
竞争对手
赢率(系统信息)
{{ of.win }}
添加产品
填写数量后点击确定
✕
产品名称
产品编号
规格
单价(元)
数量
{{ pr.name }}
{{ pr.code }}
{{ pr.spec }}
{{ pr.price }}
取消
确定
部门成员管理
组织架构可见范围规则 ⓘ
公司组织架构
{{ tn.caret }}
{{ tn.label }}
全公司员工列表
员工授权登录
添加员工
导入
导出
姓名
所属部门
主部门
职位
标签
操作
{{ em.init }}
{{ em.name }}
主管
{{ em.dept }}
{{ em.main }}
--
--
删除
{{ ro.t }}
⋮
已选 0 条
{{ adOrg.total }}
20条/页 ▾
角色权限
角色权限组 ⓘ
角色列表
+
{{ rl.label }}
{{ rl.sys }}
角色权限 — {{ adRoles.curLabel }}
修改后点击保存,登录该角色账号立即生效
保存
应用列表
{{ ap.tick }}
{{ ap.label }}
本系统包含 CRM(全部客户功能)与 产品管理 两个模块。销帮帮的其它应用(合同、智能表单、短信等)不在本系统范围内。
{{ adRoles.panelTitle }}
基础权限
{{ pb.tick }}
{{ pb.label }}
{{ adRoles.otherLabel }}
{{ po.tick }}
{{ po.label }}
{{ adRoles.footNote }}
数据权限
{{ sp.label }}
决定该角色在客户 / 联系人 / 跟进记录列表中能看到谁的数据
+ 新建表单
{{ fm.label }}
{{ adForms.title }}
提示:
1.默认字段只有部分可选择是否启用,是否必填;
2.字段的排序位置为模块表单的先后顺序位置;
3.鼠标按住,即可以调整排列顺序;
4.单行输入在100字以内、多行输入需要在2000字以内。
+新建模板
当前启用
模板名称
使用权限
操作
{{ fr.label }}
无限制
✎
✎ 设计
🗑 删除
取消勾选后,该模板在 CRM「客户管理」页签中隐藏(即时生效,可切回验证)
已删除表单(客户数据保留,可恢复)
{{ dr.label }}
恢复
← 返回
{{ adForms.fdTitle }} · 表单设计
保 存
基础字段
+ {{ pl.label }}
系统字段(自动)
{{ sfd.label }}
点击字段进行设置 · ▲▼ 调整顺序 · 左侧「+」添加新字段
{{ fd.req }}
{{ fd.label }}
{{ fd.typeTag }}
{{ fd.hiddenTag }}
{{ fd.lockTag }}
▲
▼
字段属性
表单属性
字段名称
字段类型
{{ fto.t }}
{{ adForms.faTypeTag }}(该字段类型不可更改)
必填
隐藏(表单与详情中不显示)
提示文字
选项:员工列表(动态生成,不可编辑)
选项(每行一个)
删除字段
删除字段仅从表单与详情中移除;已保存的客户数据不会被清除。
该字段由管理员维护,不可修改或删除。
您可以用左侧「+」在表单末尾
添加新字段
,添加后即可编辑。
点击中间的字段进行设置
表单名称
启用(在客户管理页签显示)
{{ adForms.fbLabel }}
系统表单:名称与启用状态固定,字段可在左侧设计。
当前记录数:{{ adForms.fbRecN }} 条
删除表单
删除表单需输入名称确认;客户数据保留,可在表单管理恢复。
公海池规则
启用公海池
公海池是无负责人的公共客户池:销售可主动「捞取」,主管可「分配」;负责的客户超期未跟进将被系统自动回收,供其他成员捞取,避免客户资源沉睡。
领取 / 分配后
天未跟进,自动退回公海池
提前
天提醒负责人(列表显示「即将退回公海池」,首页显示跟进提醒)
持有上限:每人最多持有
个客户(超出后无法继续捞取)
{{ adPool.exTick }}
终止回收:客户状态 = 已经成交 / 成交 时,不再自动回收
保存
保存后立即生效 — 首页「跟进提醒」与客户列表「即将退回公海池」按新规则计算
当前规则示例
· 王秋华 负责的客户 25 天未跟进 → 第 {{ adPool.rdEcho }} 天 0 点自动退回公海池,旅程中记录「系统退回」
· 退回后,市场一/二/四/五 任何销售都可在「客户管理 → 公海池」中捞取
回收站
删除的记录保留 30 天,到期自动清除
删除客户后可在此恢复;恢复后客户回到原列表(负责人、跟进记录等保持不变)。
回收站为空
客户名称
所属列表
负责人
删除时间
删除人
剩余
操作
{{ br.name }}
{{ br.tpl }}
{{ br.owner }}
{{ br.deletedAt }}
{{ br.by }}
{{ br.days }}
恢复
{{ adBin.countsNote }}
{{ miscTitle }}
该模块当前未使用,界面原型未展开 — 后端阶段可按需开启
{{ dw.starTxt }}
{{ dw.name }}
公海池客户
{{ da.label }}
✕
负责人
{{ dw.owner }}
最后跟进时间
{{ dw.lf }}
⚠ {{ dw.retWarn }}
⏰ {{ dw.staleWarn }}
{{ dt.label }}
跟进录入
{{ w }}
联系人(可选)
{{ fco }}
📷 图片
📎 附件
{{ dw.folSaveTxt }}
✕
📎 {{ pa.name }}
✕
基础信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
扩展信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
{{ fr.v }}
图片与附件
📎 {{ at.name }}
系统信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
旅程
客户流转全记录(含公海池捞取 / 退回)
{{ jy.t }}
{{ jy.e }}
({{ jy.by }})
{{ jy.d }}
联系人({{ dw.contactN }})
+ 新建联系人
姓名
职位
电话
邮箱
已发邮件
负责人
操作
暂无联系人
{{ ct.name }}
{{ ct.title }}
{{ ct.phone }}
{{ ct.email }}
{{ ct.emTxt }}
{{ ct.owner }}
✏️
🗑
{{ ct.extra }}
🔗 主页
{{ ct.note }}
跟进记录({{ dw.followN }})
{{ dw.folSortTxt }}
{{ w }}
联系人(可选)
{{ fco2 }}
📷 图片
📎 附件
{{ dw.folSaveTxt }}
✕
📎 {{ pa2.name }}
✕
{{ ff.label }}
{{ dw.followEmptyTxt }}
{{ fl.way }}
{{ fl.creator }} · {{ fl.created }}
{{ fl.content }}
{{ fl.extra }}
联系人:
{{ fl.contactName }}
📎 {{ at.name }}
👍 {{ fl.likeCount }}
💬 {{ fl.commentCount }}
✏️ 编辑
🗑 删除
{{ cm.by }}
{{ cm.at }}
{{ cm.text }}
发送
销售机会({{ dw.oppN }})
+ 新建销售机会
该客户暂无销售机会
{{ op.name }}
{{ op.no }} · {{ op.owner }}
{{ op.stage }}
¥{{ op.amount }}
{{ mCust.title }}
{{ mCust.tplLabel }}
✕
!
{{ mCust.dupTxt }}
查看
{{ ff.req }}
{{ ff.label }}
{{ o }}
{{ ro.t }}
{{ co.t }}
{{ stt.txt }}
{{ pt }}
✕
+ 添加电话
取消
保存草稿
提交
导入跟进记录
✕
模板列:
客户名称
、联系人、联系电话、邮箱、最新跟进时间、
跟进内容
、跟进方式、跟进人。
联系人和联系方式会自动同步到 联系人 板块(已有联系人只补空缺的电话/邮箱,不覆盖);客户的 最后跟进时间 自动前移。也兼容销帮帮导出的跟进记录表。
⬇ 下载模板
选择 xlsx 文件
{{ mFuImp.file }}
即将导入
{{ mFuImp.pvTotal }}
条跟进 · 跳过重复 {{ mFuImp.pvDup }} 条 · 未匹配客户 {{ mFuImp.pvUnlinked }} 条
⚠ {{ w }}
客户名称
联系人
跟进时间
跟进内容
跟进人
{{ pr.a }}
{{ pr.b }}
{{ pr.c }}
{{ pr.d }}
{{ pr.e }}
✅ 导入完成
新增跟进
{{ mFuImp.rsCreated }}
条 · 跳过重复 {{ mFuImp.rsDup }} 条
新建联系人 {{ mFuImp.rsCAdded }} 位 · 补全联系方式 {{ mFuImp.rsCFilled }} 位 · 更新客户最后跟进 {{ mFuImp.rsBumped }} 个
⚠ {{ w2 }}
撤销本次导入(新增记录移入回收站,30天内可恢复)
返回
{{ mFuImp.goTxt }}
完 成
邮件同步 → 跟进记录
✕
只读取指定邮箱的收发邮件(不能发送/修改/删除)。仅当对方地址能匹配到系统里的
客户或联系人
时才生成跟进记录 —— 垃圾邮件、订阅邮件与无关邮件不会入库。已同步过的邮件、与已手工记录同日的邮件跟进自动跳过。首次同步回溯 30 天,建议先点「预览」检查报告再同步。
尚未指定同步邮箱 —— 在下方添加。
{{ eb.addr }}
→ 记为 {{ eb.who }} 的跟进
{{ eb.last }}
预览
{{ eb.runTxt }}
✕
{{ o.t }}
添加
{{ mEs.pvAddr }} 预览:可新增
{{ mEs.pvCreated }}
条跟进 · 已同步过 {{ mEs.pvDup }} · 疑似已手工记录 {{ mEs.pvManual }} · 自动回复 {{ mEs.pvAuto }} · 未匹配 {{ mEs.pvUnmatched }}
匹配方式:按地址 {{ mEs.pvLayerAddr }} · 按会话 {{ mEs.pvLayerConv }} · 按域名 {{ mEs.pvLayerDomain }} · 同址多客 {{ mEs.pvAmb }}(共扫描 {{ mEs.pvScanned }} 封)
⚠ 邮件较多,本次只处理了一部分 —— 同步后可点「继续同步」处理剩余邮件。
客户
联系人
方向
时间
邮件主题
匹配
{{ er.cust }}
{{ er.contact }}
{{ er.dir }}
{{ er.at }}
{{ er.text }}
{{ er.layer }}
…以及另外 {{ mEs.pvMoreN }} 条(同步后可在跟进记录列表按「邮件」筛选查看)
疑似已手工记录(自动跳过,请抽查):
· {{ em2 }}
💡 {{ es2 }}
未匹配的常见地址(如属于某客户,把地址加到该客户的联系人后重新同步即可):
· {{ eu }}
✅ 同步完成({{ mEs.rsAddr }})
新增跟进
{{ mEs.rsCreated }}
条 · 已同步过 {{ mEs.rsDup }} · 疑似已手工记录 {{ mEs.rsManual }} · 自动回复 {{ mEs.rsAuto }} · 未匹配 {{ mEs.rsUnmatched }}
更新客户最后跟进 {{ mEs.rsBumped }} 个 · 标记已发邮件联系人 {{ mEs.rsFlagged }} 位 · 按首封邮件改派负责人 {{ mEs.rsReassigned }} 位 · 共扫描 {{ mEs.rsScanned }} 封
⚠ 还有邮件未处理完 —— 点「继续同步」处理剩余部分。
💡 {{ es3 }}
撤销本次同步(新增跟进移入回收站,30天内可恢复)
返回
{{ mEs.goTxt }}
{{ mEs.contTxt }}
完 成
关 闭
导入 Excel 数据
✕
{{ sp.n }}
{{ sp.label }}
*
选择模板
{{ o.t }}
导入方式
新增并更新数据
仅新增数据
导入字段
全部字段导入
仅必填字段
导入文件
⇧ 点击上传
/ 拖拽或粘贴到此处上传
仅支持 xlsx 文件,大小上限为 4MB
✓ {{ mImp.file }}
点击可重新选择文件
下载导入模板
注意事项:
1. 请勿擅自修改导入模板的表头字段,否则会导致导入失败!
2. 若子表单中有附件/图片字段时,本表数据不支持全部字段覆盖导入。
3. 标识含义:*为必填,^为可以填写多行的标记。
4. 字段类型为多选项的,各个选项用逗号隔开,且请确保各个选项与系统自定义的值匹配。
{{ mImp.file }}
的表头与「{{ mImp.tplLabel }}」模板不完全一致 — 请将文件中的列映射到系统字段(绿色为已自动匹配):
系统字段
文件中的列
{{ mr.req }}
{{ mr.label }}
●
{{ o.t }}
选择「— 不导入 —」的字段将被忽略;创建人 / 创建时间缺省为当前账号与当前时间。确认后点击「生成预览」。
已按自定义列映射解析
{{ mImp.file }}
✓
调整映射
已识别
{{ mImp.file }}
— 表头与「{{ mImp.tplLabel }}」模板匹配 ✓({{ mImp.modeVal }})
{{ h }}
{{ sc }}
预览前 {{ mImp.previewN }} 行 · 共将导入
{{ mImp.total }}
条客户数据
✓
导入完成
新增
{{ mImp.rC }}
条 · 更新
{{ mImp.rU }}
条 · 跳过
{{ mImp.rS }}
条 · 联系人 +
{{ mImp.rP }}
撤销本次导入(新增记录移入回收站,30天内可恢复)
已撤销 — 本次导入的新增记录已移入回收站
取消
下一步
上一步
{{ mImp.s2NextLabel }}
完成
{{ mDedup.title }}
✕
常用
未发现重复记录 — 输入名称可手动查询(名称后缀 / 大小写 / 全半角差异会自动归一化比较)
{{ mDedup.mergeTip }}
{{ dg.head }}
合并到选中记录
{{ dgr.name }}
{{ dgr.tpl }}
{{ dgr.sub }}
{{ dgr.st }}
查看
{{ mDedup.colName }}
负责人
状态
相似度
操作
{{ dr.name }}
{{ dr.sub }}
{{ dr.st }}
{{ dr.sim }}
查看
{{ mAssign.title }}
✕
{{ au.init }}
{{ au.name }}
{{ au.dept }}
取消
确定
{{ mForm.title }}
✕
{{ mForm.note }}
{{ mf.req }}
{{ mf.label }}
{{ o.t }}
{{ ro2.t }}
{{ co2.t }}
取消
保存
{{ mView.title }}
{{ mView.tag }}
✕
{{ vr.k }}:
{{ vr.v }}
!
{{ mConfirm.title }}
{{ mConfirm.txt }}
取消
确定
{{ toastMsg }}
{{ undoMsg }}
撤销
×
筛选:{{ cmTitle }}
{{ mo.label }}
无可筛选项
清空
确定